簡介
- 是一家美國科學與技術創新企業，主要業務為設計、製造和銷售醫療產品和服務。
分析
- 2023Q1業績符預期: 公司發布了2023年第一季度的業績，2023年第一季度收入71.7億美元，同比下降7%；每股收益為2.36美元，同比增長13.5%。
- Cytiva與Pall合幷生物科學業務，充實産品綫: Cytiva與Pall爲集團旗下子公司，通過Pall專長的蛋白質、核酸等分子純化技術，充實Cytiva產品線。合併後Cytiva預計年收入可逢85億美元，且預計占比最大的生物程式相關業務可達到75億美元。
- 通過和阿德萊德大學合作，加強在大健康領域布局: Cytiva和阿德萊德大學正在澳大利亞多產品生物製品合作開發和製造組織(CDMO)BioCina合作，擴大公司在阿德萊德的設施，以生產基於mRNA的疫苗和療法。
| 股票代號 | DHR.US |
|---|---|
| 股價 | US$ 234.40 美元 |
| 一手入場費 | HK$ 1,856港元 |
| 總市值 | ~US$ 1752億 美元 |
| 年初至今股價變化 | -10.56% |
| 2023財年一季度收入 | USD 71.67億 (YoY -6.8% ) |
| 2023財年一季度盈利 | USD 14.50億 (YoY -15.9% ) |
| 2023財年預測收入 | USD 58.35億 (YoY -19.1% ) |
| 預測股息回報率 | 0.46厘 |
| 今年預測市盈率 | 24.0 vs 26.8x (過去2年平均) |
| 2023財年Q1收入 | 收入佔比 | YoY |
|---|---|---|
| 生命科學業務 | 23.8% | +3% |
| 診斷業務 | 33.2% | -10% |
| 環境與應用解決方案業務 | 17.0% | +5% |
| 生物製造 | 26.0% | -16% |
看法:
通過收購事項，美團接管AGI領域先進技術和人才，切入大模型賽道，有望進一步提升公司競爭力
風險:
宏觀經濟增速下降風險；消費復甦不及預期
股價走勢
圖片來源:Bloomberg
現價： 234.40美元
建議買入價：229.50美元
目標價：252.50美元
止蝕價：218.00美元