簡介
- 是一家美国科学与技术创新企业，主要业务为设计、制造和销售医疗产品和服务。
分析
- 2023Q1业绩符预期: 公司发布了2023年第一季度的业绩，2023年第一季度收入71.7亿美元，同比下降7%；每股收益为2.36美元，同比增长13.5%。
- Cytiva与Pall合幷生物科学业务，充实产品线: Cytiva与Pall为集团旗下子公司，通过Pall专长的蛋白质、核酸等分子纯化技术，充实Cytiva产品线。合并后Cytiva预计年收入可逢85亿美元，且预计占比最大的生物程式相关业务可达到75亿美元。
- 通过和阿德莱德大学合作，加强在大健康领域布局: Cytiva和阿德莱德大学正在澳大利亚多产品生物制品合作开发和制造组织(CDMO)BioCina合作，扩大公司在阿德莱德的设施，以生产基于mRNA的疫苗和疗法。
| 股票代號 | DHR.US |
|---|---|
| 股價 | US$ 234.40 美元 |
| 一手入場費 | HK$ 1,856港元 |
| 總市值 | ~US$ 1752億 美元 |
| 年初至今股價變化 | -10.56% |
| 2023財年一季度收入 | USD 71.67億 (YoY -6.8% ) |
| 2023財年一季度盈利 | USD 14.50億 (YoY -15.9% ) |
| 2023財年預測收入 | USD 58.35億 (YoY -19.1% ) |
| 預測股息回報率 | 0.46厘 |
| 今年預測市盈率 | 24.0 vs 26.8x (過去2年平均) |
| 2023財年Q1收入 | 收入佔比 | YoY |
|---|---|---|
| 生命科學業務 | 23.8% | +3% |
| 診斷業務 | 33.2% | -10% |
| 環境與應用解決方案業務 | 17.0% | +5% |
| 生物製造 | 26.0% | -16% |
看法:
通过收购事项，美团接管AGI领域先进技术和人才，切入大模型赛道，有望进一步提升公司竞争力
風險:
宏观经济增速下降风险；消费复苏不及预期
股價走勢
圖片來源:Bloomberg
现价： 234.40美元
建议买入价：229.50美元
目标价：252.50美元
止蚀价：218.00美元