本周我有幸获邀参加一场会议，分享关于家族传承与影响力投资的见解。根据Family Firm Institute（FFI）的资料，家族企业贡献了全球约70%-90%的GDP，并在许多国家创造了50%-80%的就业机会。罗兵咸永道 (PwC) 2023年研究报告显示，亚太区是全球家族企业最集中的区域。
作为香港经济的重要支柱，家族企业从房地产开发到贸易领域，多由勤奋的第一代白手兴家。他们历经经济周期与政治环境变迁，打造了基业长青的商业传奇。然而，当代的家族传承规划已超越简单的接班人选择，更注重价值观与愿景的传承，特别是面对下一代在财富管理、企业领导及投资理念上的全新思维。
我们正见证一场重要的世代交替。许多拥有海外教育背景的新生代接班人，对影响力投资及环境、社会和治理 (ESG) 原则展现出浓厚兴趣。相较于传统投资模式，他们更关注企业社会价值，他们会问：「我们的企业如何应对气候变化？」、「我们将为社会的持续发展带来什么贡献？」
这种转变已形成一个明确趋势。调查显示，亚洲千禧世代与Z世代的投资者普遍将ESG视为一个企业必须面对的重要议题而非选项。在香港，第二代、第三代领导者正通过投资绿色科技、推动企业管治改革等方式，重新定义家族办公室的战略方向。
然而转型之路并非坦途。第一代创业者可能对影响力投资的长期回报存疑，或担忧接班人的实战经验不足。若处理不当，这些认知差异可能会导致管理分岐。因此，现代传承规划必须超越法律架构设计，建基于共同价值观的对话机制。
越来越多的家族开始采用创新方式促进世代融合：定期家族会议、双向导师计划、ESG专案实践等。部分企业更将可持续发展指标纳入决策体系，或创立符合新生代价值观的新业务。
香港家族企业的未来，不仅取决于「由谁继承」，更关乎「如何经营」。那些能融合可持续发展理念与社会责任投资的企业，将在新时代更具竞争力。当接力棒代代相传时，我们所目睹的不仅是一次权力交接，更是一场兼顾商业价值与社会使命的深层变革。
